11月15日，“中聯(lián)上海證券-百聯(lián)股份第一期資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“專項計劃”）正式設(shè)立，該專項計劃為抗疫復(fù)蘇背景下上海市首單國企商貿(mào)零售行業(yè)權(quán)益型類REITs項目，后續(xù)將于上海證券交易所完成掛牌上市。
該專項計劃以上海市屬國有控股、大型商貿(mào)零售上市企業(yè)上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（600827.SH，以下簡稱“百聯(lián)股份”）旗下百聯(lián)金山購物中心、百聯(lián)川沙購物中心為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由百聯(lián)股份旗下商管公司提供運(yùn)營保障，并由百聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“百聯(lián)集團(tuán)”）提供流動性支持。
產(chǎn)品總規(guī)模21.06億元，期限為18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中優(yōu)先級發(fā)行規(guī)模18.95億元，優(yōu)先級票面利率3.10%，既刷新了全國地方國企類REITs項目最低利率，又為全市場以商業(yè)不動產(chǎn)為底層物業(yè)資產(chǎn)的類REITs項目最低利率。次級發(fā)行規(guī)模2.11億元，完全進(jìn)行市場化銷售。該次級份額無主體增信，完全依賴優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)信用，仍受到投資者追捧。這體現(xiàn)了資本市場對百聯(lián)股份旗下物業(yè)資產(chǎn)價值的高度認(rèn)可。
該項目的成功發(fā)行，是上海市屬國有控股大型上市企業(yè)百聯(lián)股份的首單類REITs試點(diǎn)創(chuàng)新，也是上海抗疫復(fù)蘇背景下，百聯(lián)股份踐行國企擔(dān)當(dāng)，助力上海疫后重振、提質(zhì)增效的有力舉措。同時，本項目在國資公開掛牌轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)真實出表等方面均取得了重要突破，也為上海市國有控股上市企業(yè)之后開展同類業(yè)務(wù)提供了有益借鑒和參考。
該專項計劃以上海市屬國有控股、大型商貿(mào)零售上市企業(yè)上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司（600827.SH，以下簡稱“百聯(lián)股份”）旗下百聯(lián)金山購物中心、百聯(lián)川沙購物中心為基礎(chǔ)資產(chǎn)，由百聯(lián)股份旗下商管公司提供運(yùn)營保障，并由百聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“百聯(lián)集團(tuán)”）提供流動性支持。
產(chǎn)品總規(guī)模21.06億元，期限為18年（“3+3+3+3+3+3年”），其中優(yōu)先級發(fā)行規(guī)模18.95億元，優(yōu)先級票面利率3.10%，既刷新了全國地方國企類REITs項目最低利率，又為全市場以商業(yè)不動產(chǎn)為底層物業(yè)資產(chǎn)的類REITs項目最低利率。次級發(fā)行規(guī)模2.11億元，完全進(jìn)行市場化銷售。該次級份額無主體增信，完全依賴優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)信用，仍受到投資者追捧。這體現(xiàn)了資本市場對百聯(lián)股份旗下物業(yè)資產(chǎn)價值的高度認(rèn)可。
該項目的成功發(fā)行，是上海市屬國有控股大型上市企業(yè)百聯(lián)股份的首單類REITs試點(diǎn)創(chuàng)新，也是上海抗疫復(fù)蘇背景下，百聯(lián)股份踐行國企擔(dān)當(dāng)，助力上海疫后重振、提質(zhì)增效的有力舉措。同時，本項目在國資公開掛牌轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)真實出表等方面均取得了重要突破，也為上海市國有控股上市企業(yè)之后開展同類業(yè)務(wù)提供了有益借鑒和參考。
（供稿：百舸）